经历了一夜的酒精轰炸，桌上的人全都趴到桌底了。——除了小斯当东还在拼命的往肚子里填食物以外。随着讨论的深入，福康安、福长安、和珅渐渐偏离计划，也喝了不少酒，踩着云步吩咐小厮把几个洋人放担架上抬回住处，随后的记忆就是一团混乱。马戛尔尼背了一晚上的莎士比亚十四行诗。斯当东则睡一会儿起来吐，吐完再睡，睡一会再吐，折腾了整晚上。几人中酒品最好的当属亚伯先生，他从次日早上一直睡到太阳下山，打着响亮的鼾，既不吃也不起来上厕所，跟死了似的。可怜的李神父自此以后，对中国茶产生了深深的恐惧，直到死一直喝的白开水，再也不敢喝哪怕一杯茶。
经过三天的休整，王大人带来了新的好消息：“皇上请您看戏。还有，和大人说要请您过府一叙。”马戛尔尼翻了个白眼，怎么着，你请我老子就要去啊？联想到对方竟然用65度老白干灌丧了自己半条命，马戛尔尼的倔脾气也上来了：“麻烦您跟和相国说一声，我前几天喝酒喝伤了身体，旧病复发，恐怕不能去他那儿做客了。”“哦。”王大人应了一声，“那么，明天清晨，请您和您的同事准备好见驾。”马戛尔尼忙点了点头，客客气气的把王大人送出画舫。
待他转身回了画舫，一个实际的问题又困扰着他们：他们没有得体的面见皇帝的服装！整整一下午，马戛尔尼同吉兰大夫翻遍了大家的行李箱，就是找不出一身合适的服装，后来，他们不得不放弃这一举动。想中国人大概齐也不知道西方的礼仪究竟是什么样的，随便找一身干净的换上得了。于是到了正式见驾的那一天，他们望着彼此，只觉的好笑：马戛尔尼自然佩戴着他的绶带，身上却穿着厚重的律师服，李神父的袍子皱巴巴的，连夜清洗干净后没晾干，只能半湿不干的罩在身上，斯当东给儿子戴了个漂亮的蝴蝶结小领带，一头蓬松的金发也并未梳理，他自己则穿着格子西服和尖头靴，亚伯先生打扮的更是滑稽。在彼此的眼中，他们觉得自己就像一群戏子，不过中国人大约是看不出这些异处的。
一路上，马戛尔尼都在思考三天前的饭局。诚然，他可以坚持不行三叩九拜礼，然后任由愤怒的中国人把他赶出去，什么也没得到就灰溜溜的回国；但是，他也可以适当的作出一些让步，说不定还能为国争取些利益。……
看戏的场所在畅音阁，不知是不是有意，中国人引领着英国人路过了皇帝收藏他的各式西洋小玩意的小阁楼，在那儿，英国人看到了比自己带来的礼物更精致百倍的华美仪器，联想到之前还大意的惴测中国人没见过世面，英国人老脸一红，不吭声了。或许是为了缓和气氛，英国人指着远方的宫殿建筑群，问那是干什么用的。一名长相赛僵尸的太监回答说，那是皇帝的后妃们的住所，除了皇帝，任何男人都不能进去。英国人的好奇心又转起来了，在本国，虽然他们也曾见过一些阉人歌手，但那毕竟是极少数，像中国皇帝这样，驱使几万名太监为奴役的，实在是闻所未闻。况且在鞑靼人的宫廷中，太监必须是汉人，这是多么明显的象征含义呀！让汉人绝种，让鞑靼人永续血脉。
在一系列繁锁的礼仪之后，马戛尔尼终于见到了八十岁的乾隆皇帝，他大约中等身材，看起来保养的不错，只有六十岁出头，一双眼睛炯炯有神，身穿一套明黄色的袍子，相当的和善。使团对皇帝的印象还是相当不错的，“他就像是一位和蔼可亲的英国老绅士。”马戛尔尼想着，接下来的讨论应该会很愉快吧。
乾隆听说使团中有一个会讲中文的小熟番，对这个小孩起了浓厚的兴趣。他派人把小斯当东召到近前，所幸他这几天的中国饭没白吃，礼仪方面没出什么差错，秀了几句讨喜的中文后，乾隆解下腰间的槟榔荷包，当作礼物送给了他。
一番寒喧后，戏台中央打起了锣鼓，正式开戏！
福康安、福长安、和珅等年轻人陪伴在皇帝周围，他们的官袍外都套着一件黄马褂，同这些步履矫健的年轻人相比，乾隆皇帝虽已步入老年，却没有显露出哪怕一丝老态，他的仪态雍容而优雅，自然而然的充满一股天子威仪。在“黄衣骑士”的外围，是军机处其他成员，以及从二品以上大官，这些人中有老有少，仪容也不尽相同，有俊的也有丑的，但每个人的仪表都做到了十足。
通译向马戛尔尼大致讲述了这出戏的内容：“这出戏是由一个古老传说改编而成的，讲述以前天上有十个太阳，一个叫后弈的勇士射下九个，被百姓尊为英雄。他和美女嫦娥相爱了，但是嫦娥误吞长生不死药飞到了月亮上，两人从此天各一方。”
马戛尔尼点了点头，开始细心的观赏起这出中国戏剧来。
当天为绅士们表演的是京城最棒的戏班，他们唱念功夫俱佳。一开始，英国人被中国伶人华丽的服装，轻盈的脚步，柔美的兰花指给迷住了，可是对他们的唱腔，却怎么也提不起兴趣来。由于是在天子面前表演，每个伶人的脑袋后面都戴了一张面具，这么做的原因，据说是因为不能背对着天子，否则将是杀身之祸。
马戛尔尼偷看了一眼福康安，后者显然正沉浸在戏文中，眉头一会儿舒展一会儿紧皱。要知道，福康安可是一个铁杆戏迷，他在京城的家中还养着一班小戏子，闲来无事也喜欢自己扮上串场戏。